旭辉拟发行五年期4亿美元优先票据偿债票面利率6.0%

2020-01-08 10:03:57

观点地产网讯：1月8日，旭辉控股（集团）有限公司披露公告称，公司及附属公司于昨日（7日）担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。据此，旭辉集团将发行二零二五年到期为4亿美元的优先票据，票面利率6.0%。

观点地产新媒体查询公告获悉，上述初始买方包括滙丰、巴克莱、交银国际、上银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、J.P.Morgan及渣打银行。

该等票据将自2020年1月16日（包括该日）起按年息率6.0%计息，须于每半年期末支付，自2020年7月16日起于每年1月16日及7月16日支付。

对此，旭辉集团表示，票据发行的估计所得款项净额将约为3.95亿美元，而公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。

1月7日同一天，旭辉旗下长租公寓..旭辉领寓与GIC设立5.7亿美元长租公寓投资..。该..的设立，是为了在未来4年内投资中国一线和二线城市优质位置的长租公寓项目。在此其中，旭辉领寓主要负责..项目的投资拓展、产品改造及整体运营。

旭辉拟发行五年期4亿美元优先票据偿债 票面利率6.0%