8月5日,华东多地水泥价格出现上调,其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨,下半年的第一轮价格普涨拉开帷幕。原因包括雨水天气减少,下游需求恢复,部分企业生产线停产检修,以及熟料价格上调等。
点评:梅雨导致的延迟需求释放,灾后重建,以及“两新一重”“旧改”等政策的有力支持下,后续水泥需求增长具备确定性。而由于存在供给约束,水泥价格具备一定弹性,下半年旺季提价的时点和幅度有望超出季节规律和市场预期,相关水泥企业季度业绩增速有望上修。
华东地区水泥龙头企业包括海螺水泥(600585)、万年青(000789)、上峰水泥(000672)等。
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