小米手机稳稳翻身

转载自tiger-in-motion的雪球原创专栏

8月20日港股收盘,小米集体(01810)涨3.17%,报9.43元,盘中高见9.55元,破50天线(9.346元);成交约7534万股,涉资7.03亿元,自动买盘68%。盘后,小米集体发布2019年上半年暨第二季度业绩。从数据来看,小米集体上半年总收入人民币957.1亿,同比增进20.2%;经调整后净利润为人民币57.2亿元,同比增进49.8%。个中2019年第二季度调整后净利润为人民币36.4亿元,同比增进71.7%。

2019年上半年,小米智妙手机买卖收入达到人民币590亿元,同比增进9.8%,全球出货量约6000万台。2019年第二季度,小米智妙手机出货量3210万台,环比提拔15%,智妙手机市场份额稳居全球第四。从2017年第四时度至今,小米手机的全球市场份额已总计6个季度稳居第四。

小米手机的不乱增进相符投资者预期,在产物线上,小米进行了大马金刀改造,先是在2018年11月,小米拿下了美图手机品牌和影像手艺的全球授权,等于是将美图手机收于麾下;再到2019年2月,小米将红米拆分成了自力品牌;小米Q1季度推出多款新机,包罗Mi9和红米K20,同时对老产物降价,而跟着手机库存好转以及新品放量,将带动二季度毛利率回暖。

前不久,小米还敌手机产物线进行了初步梳理,分为小米和Redmi两条线:个中,小米品牌专注新零售市场,包罗小米数字系列、小米MIX系列和新系列CC;Redmi品牌专注电商市场。

能够看出,从收编美图起头,小米的产物计谋就起头有意识地向女性用户挨近,再加上此次与美图新推出的CC系列,小米CC系列,获得女性用户追捧,主打新零售渠道,专注派司和年青年头,为小米持续拓展多元用户市场博得精巧开局。

兴业证券认为2Q19手机毛利率有望回升到正常水平,约7%。

8月20日,Redmi红米手机官方微博正式对外公布RedmiNote7系列手机全球销量冲破2000万台。作为Redmi品牌自力后的第一款产物,其上市之后129天全球销量冲破1000万台,六个月全球销量冲破1500万台。截止8月17日,RedmiNote7系列全球销量冲破2000万台,成就骄人。

5G到来之际,国内手机市场暗潮涌动,小米是国内最早起头周全结构生态链企业的手机厂商,这一点上不克不信服雷军的计谋能力。现在,小米已投资200多家生态链企业,个中100多家从事硬件制造,包罗华米、云米在内,好多企业或已成功上市,或正筹备上市。据不完全统计,雷军本人或许小米持股的科创板IPO申报企业已经达到了9家。2019年Q1,投资带来的公允价格更改收益高达26.3亿元,占小米当期净利润的82%。

能够说,跟着Q2财报发布,小米的生态链结构已经进入投资收获期。

纳入港股通,为何我认为小米值得存眷?

要害是赛道。AIoT刚需、受经济周期影响小、市场天花板够高、成长潜力够大,才能产生出大牛股。人人对照看看,近年来一向走强的港美股,是不是都有这些特征?

在中概股范畴,外资是最果断看好中国股票的投资群体,对于他们的股票池来说,港股的估值水平并不高。他们买入股票也较为单一,首要集中在消费、金融和电子范畴。

8月19日,两地三家生意所已经就分歧投票权架构公司纳入港股通前提杀青共识,修订了相关买卖划定。这也意味着小米集体、美团点评这类标的将来获内资投资渐行渐近,互联互通机制运行更进一步深化。今朝在港上市的WVR(同股分歧权)公司只有小米、美团两家,一旦被纳入港股通,当地资金就会经由港股通渠道进行投资,西南证券电子行业首席剖析师陈杭向证券时报记者透露,增量资金是必然的,短期来说或者会刺激股价上涨。

这一行动,将极大吸引长线机构性投资者经由港股通设置小米和美团,从而带来增量资金。一方面,小米上市初期的超高估值已批改过来,今朝展望市盈率不足20倍,估值有必然吸引力;另一方面,科创板启动期近,相信有利于提高小米及美团的估值,也会带来必然的炒作机会。

外资已经习惯动辄十年的牛市,是以前期涨幅、股价波动都不是问题,对于部门成长范畴,连估值也不是问题。他们还习惯了买入行业龙头,连排行第三的也不怎么看得上。

事实上在小米来港上市前,港交所一向在起劲,进展可以与当地生意所就这类同股分歧权标的纳入合资格证券杀青共识,经由多年内功修炼,小米用户基数越来越宏大,此次Q2财报的利好,也表明小米"手机+AIoT"双引擎计谋的初步成功,对于有市场规模撑持、业绩撑持的小米,拥有充沛的平安性,不存在能不克买的问题。

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